Home /News /money /

Value Funds : वर्षभरात 5 स्कीम्सने दिलेत 44-64 टक्के रिटर्न्स, वाचा डिटेल्स

Value Funds : वर्षभरात 5 स्कीम्सने दिलेत 44-64 टक्के रिटर्न्स, वाचा डिटेल्स

गेल्या एक-दीड वर्षापासून बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे, दीर्घकाळ आकर्षक वॅल्युएशनवर ट्रेडिंग केल्याने शेअर्सच्या किमतीत अनेक पटींनी वाढ झाली. त्यामुळे वॅल्यू फंडही तेजीत आले आहेत.

    मुंबई, 12 डिसेंबर : शेअर बाजाराच्या (Share Market) विक्रमी तेजीमध्ये गुंतवणूकदार व्हॅल्यू फंड (Value Fund) आणि मल्टीबॅगर्स शोधत आहेत. बाजारातील विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर, व्हॅल्यू फंडांमध्ये लोकांची आवड वाढली आहे. 2020 पूर्वी, बाजारातील रॅलीचा फायदा केवळ काही निवडक शेअर्सनाच दिसत होता. मात्र, गेल्या एक-दीड वर्षापासून बाजारात मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे, दीर्घकाळ आकर्षक वॅल्युएशनवर ट्रेडिंग केल्याने शेअर्सच्या किमतीत अनेक पटींनी वाढ झाली. त्यामुळे वॅल्यू फंडही तेजीत आले आहेत. बहुतेक व्हॅल्यू फंड मिड आणि स्मॉल कॅप शेअर्सनी भरलेले असतात. तज्ञ या शेअर्समध्ये दीर्घ कालावधीसाठी किंवा किमान 7 वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याची शिफारस करतात. हे फंड शेअर्स निवडण्यासाठी प्राईज-टू-अर्निंग्स (PE), प्राईज-टू-बुक (P/B), रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) आणि इतर अशा पॅरामीटर्सचा वापर करतात. या क्षेत्रातील टॉप-5 फंडांबद्दल जाणून घेऊया, ज्यांनी यावर्षी 44 टक्के ते 64 टक्क्यांपर्यंत उत्कृष्ट परतावा दिला आहे. IDFC Sterling Value Fund IDFC Sterling Value Fund 13 वर्षांहून अधिक काळापासून आहे आणि हा या श्रेणीतील सर्वाधिक पैसे देणाऱ्या फंडांपैकी एक आहे. व्हॅल्यू रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेने गेल्या एका वर्षात 64 टक्के परतावा दिला आहे. फंडात मुख्यतः मिड- आणि स्मॉल-कॅप शेअर्सवर सट्टा लावला जातो. अशा शेअर्समध्ये एकूण मालमत्तेच्या 70 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. फायनान्शियल व्यतिरिक्त, त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये ऑटोमोबाईल, FMCG आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील मोठ्या निधीचा समावेश आहे. हा फंड 4207 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो आणि डायरेक्ट ग्रोथ फंडाचे खर्चाचे प्रमाण शुल्क 0.88 टक्के आहे. तुमच्या Adhaar card वर दुसरं कुणी सिम वापरतंय का? दोन मिनिटात करा चेक SBI Contra Fund गेल्या एका वर्षात 58.3 टक्के परताव्यासह SBI कॉन्ट्रा या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. ही योजना जुलै 1999 पासून सुरू आहे. त्यात वॅल्यू शेअर्लवर सट्टेबाजीचा ट्रॅक रेकॉर्ड आहे. त्याने आपल्या मालमत्तेपैकी 55 टक्के मिड-कॅप्स आणि स्मॉल-कॅप्समध्ये आणि उर्वरित लार्ज-कॅप शेअर्समध्ये गुंतवले आहेत. हे वेगवेगळ्या स्टॉक्ससाठी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब करते, ज्याद्वारे ते जोखीम कमी करते. फंड 3,106 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो आणि त्याचे खर्चाचे प्रमाण 1.47 टक्के आहे. Templeton India Value Fund टेम्पलटन इंडिया व्हॅल्यू फंडने गेल्या एका वर्षात 51.9 टक्के परतावा दिला आहे. हा फंड सुरू होऊन 25 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या श्रेणीतील इतर योजनांच्या विपरीत, हा एकमेव फंड आहे ज्यात बहुसंख्य लार्ज कॅप स्टॉक (74 टक्के) आहेत. निवडक शेअर्समध्ये फंडाचे एक्सपोजर खूप जास्त आहे. ते 621 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते आणि खर्चाचे प्रमाण 1.64 टक्के आहे. सावधान! तुम्हाला मिळालेलं Job Offer Letter खोटं तर नाही ना? 2 मिनिटांत असं करा चेक Nippon India Value Fund निप्पॉन इंडिया व्हॅल्यू गेल्या एका वर्षात 46 टक्के परतावा देऊन या यादीत चौथ्या स्थानावर आहे. ते मिड आणि स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये आपल्या पोर्टफोलिओपैकी सुमारे 65 टक्के गुंतवणूक करते. पोर्टफोलिओमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील शेअर्सचे वर्चस्व आहे. मात्र, बांधकाम, आरोग्यसेवा आणि ऊर्जा साठा यांचाही यामध्ये समावेश आहे. फंड 4,368 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो आणि त्याचे खर्चाचे प्रमाण 1.32 टक्के आहे. L&T India Value Fund L&T इंडिया व्हॅल्यूने गेल्या एका वर्षात 44.4 टक्के परतावा दिला आहे. ही योजना लार्ज कॅप (54 टक्के), आणि मिड आणि स्मॉल कॅप (46 टक्के) यांच्यात काही प्रमाणात संतुलन राखते. त्याच्या पोर्टफोलिओमधील काही टॉप शेअर्स निफ्टी बास्केटमधील आहेत. फंड 8,009 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतो आणि खर्चाचे प्रमाण 0.86 टक्के आकारतो.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: Investment, Money, Share market

    पुढील बातम्या